Gol fecha acordo de US$ 1,25 bilhão com investidores para sair do "Capítulo 11"
Companhia aérea brasileira avança em reestruturação financeira com apoio de Castlelake e Elliott Investment Management
A companhia aérea brasileira Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (GOLL4.SA) anunciou nesta segunda-feira um marco significativo em seu processo de recuperação financeira. A empresa fechou um acordo com investidores que prevê a compra de até US$ 1,25 bilhão em instrumentos de dívida, um passo crucial para sua saída dos procedimentos de falência do Capítulo 11 nos Estados Unidos. A notícia foi bem recebida pelo mercado: as ações da Gol listadas na B3, em São Paulo, registraram alta de 9% logo após o anúncio, embora os ganhos tenham se estabilizado em cerca de 5% ao longo do dia.
O acordo faz parte de uma estratégia mais ampla da Gol para reestruturar suas finanças e garantir a continuidade de suas operações. Sob os termos negociados, os investidores se comprometeram a adquirir até US$ 1,25 bilhão de um total de US$ 1,9 bilhão em instrumentos de dívida que serão emitidos no âmbito do processo de saída do Capítulo 11. Esses recursos serão utilizados para quitar as obrigações da companhia sob o financiamento de devedor em posse (DIP, na sigla em inglês), que foi obtido no início de 2024 para sustentar suas operações durante a reestruturação.
Os fundos de investimento Castlelake e Elliott Investment Management, atuando como consultores em nome de seus clientes, lideram o compromisso financeiro, com um valor mínimo garantido de US$ 750 milhões. Segundo documentos judiciais arquivados na noite de domingo e obtidos pela Reuters, a participação dessas gestoras reflete a confiança no potencial de recuperação da Gol, uma das principais companhias aéreas da América Latina. Além de liquidar o financiamento DIP, os recursos também serão destinados a cobrir custos de transação e a fornecer capital de giro, essencial para a retomada plena das atividades da empresa após a conclusão do processo de falência.
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