PicPay anuncia oferta de ações na Nasdaq e pode alcançar valor de mercado de até US$ 2,6 bilhões
Fintech brasileira controlada por Joesley e Wesley Batista apresenta dados financeiros à SEC, confirma garantia de US$ 75 milhões e mira investidores internacionais na Nasdaq
A fintech brasileira PicPay, hoje controlada pelos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, anunciou nesta terça-feira a intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, com faixa de preço estimada entre US$ 16 e US$ 19 por papel. As informações constam em documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais norte-americano, no qual a empresa detalha sua situação financeira e os planos de crescimento.
De acordo com o registro, a fintech planeja emitir 22,8 milhões de novas ações. Considerando o total de 106,7 milhões de papéis já existentes, o valor de mercado da companhia poderá variar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões após a operação. A nova emissão deve provocar uma diluição aproximada de 21% para os acionistas atuais. Ainda assim, os irmãos Batista devem permanecer como controladores do grupo.
A oferta conta com uma garantia inicial de US$ 75 milhões, assegurada pela Bycicle, veículo de investimento do empresário colombiano Marcelo Claure. Conforme informado no prospecto, o investidor terá a obrigação de manter as ações por, no mínimo, seis meses após a estreia do papel no mercado.
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