Raízen anuncia aporte de R$ 4 bilhões e avalia recuperação extrajudicial com Shell e Cosan
Com proposta de R$ 4 bilhões e possibilidade de recuperação extrajudicial, Raízen negocia solução estruturante com Shell, Cosan e credores para preservar operações e empregos
A Raízen confirmou oficialmente, nesta quarta-feira (4), uma proposta de contribuição de capital no valor total de R$ 4 bilhões, sendo R$ 3,5 bilhões provenientes do Grupo Shell e R$ 500 milhões de veículo controlado pela Aguassanta Investimentos, pertencente à família do empresário Rubens Ometto, acionista controlador da Cosan. Em comunicado ao mercado classificado como Fato Relevante e registrado na CVM, a companhia afirmou estar avaliando a implementação de uma “solução abrangente e definitiva” para o fortalecimento de sua estrutura de capital.
A medida ocorre em um contexto de pressão financeira sobre a joint venture de açúcar, etanol e distribuição de combustíveis, cuja dívida líquida atingiu patamar estimado em R$ 55,3 bilhões no último trimestre, conforme apurado por veículos de imprensa com base em demonstrações financeiras da empresa. A Raízen também sinalizou que avalia a reestruturação de seu endividamento financeiro, o que poderá incluir a conversão de parte da dívida em capital, combinada com o alongamento do saldo remanescente, além da continuidade do processo de simplificação dos negócios com avaliação e venda de ativos não estratégicos
Em trecho central do comunicado, a companhia declarou: “Nesse contexto, a companhia pretende assegurar um ambiente protegido e ordenado que permita a condução de discussões com seus credores financeiros e a busca de uma solução consensual, a ser eventualmente implementada por meio de uma Recuperação Extrajudicial, se necessária”. A Raízen reforçou ainda que “continuará operando normalmente” e que as medidas em análise “não impactarão seus clientes, fornecedores, revendedores e outros parceiros de negócios, essenciais para a sua operação”
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